O zwrot podatku z USA mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 3 lat wstecz (aktualnie za lata 2021 - 2023). Zwrot podatku z USA trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu.
Jeżeli przebywałeś w USA na programie Work & Travel nie masz obowiązku rozliczenia się. Składając jednak odpowiednią deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w USA możesz otrzymać zwrot podatku z USA.
Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z USA jest wystawiony przez pracodawcę dokument W-2 lub 1042-S (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz żadnego powyższych dokumentów to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - PAYSLIP. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu (Wages, tips, other compensation) oraz zaliczek pobranych na podatek federalny (Federal income tax withheld) oraz podatek stanowy (State income tax).
UWAGA! Dokumentami, na podstawie których powinno się wykonywać rozliczenie są W-2 lub 1042-S (roczne karty podatkowe). Rozliczenie na podstawie tych dokumentów jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Payslip, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.
Podczas pracy w USA potrącane mogły być następujące podatki:
*Jeżeli jesteś studentem przebywajacym w USA na wizie J-1 nie powinieneś mieć pobieranych podatków Social Security Tax i Medicare Tax.
Podatek stanowy nie jest pobierany / nie jest zwracany w następujących stanach:
Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming
Nierezydenci podatkowi (non-resident) mają 3 lata na rozliczenie podatku z wyjazdu Work & Travel. Aktualnie lata 2021 - 2023. Do 15 kwietnia 2024 można rozliczyć również rok 2020.
Rezydenci podatkowowi (resident) oraz ci podatnicy , którym z rozliczenia wychodzi dopłata do Urzędu powinni rozliczać się co roku. Terminem rozliczenia obowiązującym w tym roku jest 15 kwietnia 2024.
Jeżeli osiągnąłeś dochód w USA natomiast nigdy tam nie byłeś i nie występowałeś o nadanie numeru podatkowego SSN możemy Cię rozliczyć. Firma MAG-TAX jako jedna z nielicznych w Polsce pomaga uzyskać numer podatkowy ITIN, który umożliwia rozliczenia a co za tym idzie uzyskanie zwrotu podatku z USA.
Jeżeli byłeś uczestnikiem programu Work & Travel w latach 2018 lub 2021, to możesz niesłusznie otrzymać z IRS tzw. „stimulus check” w kwotach 1200$, 600$ i 1400$. Pieniądze te wpłacane były na konto bankowe podatnika bez składania wniosku lub wysyłane czekiem na adres;
UWAGA! Ta zapomoga należy się jedynie podatnikom o statusie rezydenta podatkowego (resident) w USA. Uczestnicy programu Work & Travel nie mają statusu rezydenta (non-resident). Jeśli podatnik wypełniając deklarację zaznaczył błędnie, że jest rezydentem podatkowym i wypełnił Form 1040 zamiast Form 1040NR jest to nieprawidłowe. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację w IRS, ponieważ może to być traktowane jako oszustwo podatkowe.
zwrot@mag-tax.pl prześlij do nas dokumenty W-2 lub 1042-S od wszystkich pracodawców.W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego w USA prosimy o kontakt:
zwrot@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830
Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA ZA 2023 ROK
Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2023 rok:
WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!
Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA 2022 ROK
Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2022 rok:
WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!
Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA 2021 ROK
Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2021 rok:
WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!
Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA 2020 ROK
Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2020 rok:
Jeżeli przebywałeś w USA na programie Work & Travel nie masz obowiązku rozliczenia się. Składając jednak odpowiednią deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w USA możesz otrzymać zwrot podatku z USA.
Deklarację podatkową w amerykańskim Urzędzie Skarbowym możesz złożyć do 3 lat wstecz (obecnie za lata 2021, 2022, 2023). Do 15 kwietnia 2024 można rozliczyć jeszcze również rok 2020.
Procedura zwrotu podatku z USA trwa od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się ewentualne opóźnienia związane ze zwrotem podatku z USA nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.
Aby ubiegać się o zwrot podatku z USA niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:
Podczas pracy w USA potrącane mogły być następujące podatki:
Jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły kwoty 10 000 USD to z naszą pomocą możesz starać się o odzyskanie 100% pobranego podatku federalnego.
Zwrot podatku stanowego z USA uzależniony jest od prawa podatkowego obowiązującego w stanie, w którym pracowałeś.
W niektórych stanach nie płaci się podatku stanowego. Oto one:
Formularz W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym. Na podstawie tego dokumentu najłatwiej uzyskać zwrot podatku z USA.
Payslip jest to dokument wystawiany przez pracodawcę wraz z każdym czekiem, który otrzymywałeś. Znajdują się na nim skumulowane od początku zatrudnienia informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto oraz wszelkich potrąceniach podatkowych. Dokument ten jest przydatny przy ubieganiu się o zwrot podatku z USA.
Jeżeli nie otrzymasz W-2 do końca lutego, powinieneś skontaktować się z pracodawcą i poprosić go o przysłanie tego dokumentu. Jeżeli okaże się to niemożliwe, możesz uzyskać zwrot podatku z USA na podstawie ostatniego payslipu.
Jeżeli nie posiadasz W-2 od wszystkich pracodawców możesz zastąpić go ostatnim payslipem.
Jeżeli znasz swój Social Security Number bądź posiadasz dokument W-2 nadal możemy odzyskać dla Ciebie należny zwrot podatku z USA.
DS 2019/IAP-66 jest to dokument uprawniający Cię do legalnej pracy w USA. Otrzymujesz go jeszcze przed wylotem z kraju. Jest on niezbędny podczas ubiegania się o wizę pracowniczą. Bez tego dokumentu wiza J-1 jest nieważna.
Tak, ale istnieje prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy zażąda od Ciebie przedstawienia tego dokumentu przy procedurze zwrotu podatku z USA
Zwrot podatku z USA możesz otrzymać czekiem na wskazany przez Ciebie adres lub przelewem na Twoje amerykańskie konto bankowe.
WAŻNE! Zwrot podatku w formie przelewu na amerykańskie konto bankowe nie jest możliwe dla stanów: Alabama, Connecticut, Hawaii, Kentucky, Missouri, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont oraz Wisconsin.
Ostateczną decyzję o formie zwrotu (przelew lub czek) podejmuje Urząd Skarbowy w USA.
Maksymalnie możesz otrzymać dwa czeki ze zwrotem podatku z USA, w zależności od tego czy ubiegasz się o zwrot samego podatku federalnego czy też o zwrot podatku stanowego.
Okres oczekiwania na czeki ze zwrotem podatku z USA wynosi od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu.
Czeki (federalny i stanowy) ze zwrotem podatku z USA możesz zrealizować w Banku Pekao S.A.
Czek federalny jest ważny rok. Czek stanowy w zależności od stanu, na ogół pół roku.
Niestety nie ma takiej możliwości. Możliwe formy zwrotu podatku to czek na wskazany adres lub przelew na konto w USA.