Emerytura z USA

Zwrot podatku z emerytury w USA

Jeśli pobierasz emeryturę z USA, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku nawet do 3 lat wstecz — obecnie za lata 2022–2025.
Procedura zwrotu podatku z amerykańskiej emerytury trwa zazwyczaj od 6 miesięcy do 1 roku, jednak w niektórych przypadkach może się wydłużyć nawet do 3 lat.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawą do rozliczenia i wnioskowania o zwrot podatku z USA są formularze:

  • SSA-1042S lub SSA-1099 – amerykańskie odpowiedniki polskiego PIT-11.

Zawierają one informacje o:

  • uzyskanych dochodach (Wages, tips, other compensation),

  • oraz zaliczkach pobranych na podatek federalny (Federal income tax withheld).

Ważne informacje

Od rozliczeń za rok podatkowy 2018 obowiązują nowe przepisy podatkowe w Stanach Zjednoczonych.
Zwrot podatku z emerytury przysługuje w pierwszej kolejności osobom posiadającym ważną kartę stałego rezydenta – „Green Card”.
Osoby bez tego statusu również mogą ubiegać się o zwrot podatku, jednak nie ma gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez amerykański urząd skarbowy (IRS)

Rok 2026 ważne zmiany!

Pobierasz emeryturę z USA wraz ze swoim współmałżonkiem lub współmałżonką? Już od tego roku możecie rozliczyć się za naszym pośrednictwem wspólnie. Jest to opcja tańsza oraz gwarantuje większe zwolnienie z uzyskanego przychodu. 

Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot podatku z USA

Nie jesteś pewien, czy możesz odzyskać nadpłacony podatek z amerykańskiej emerytury?
Skontaktuj się z nami – przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w rozliczeniach podatkowych z USA – zarówno dla osób pracujących, jak i pobierających świadczenia emerytalne.
Z nami szybko, bezpiecznie i profesjonalnie przejdziesz przez cały proces zwrotu podatku.

Zwrot podatku z USA - Etapy rozliczenia

  1. Mailowo na adres mailusa@mag-tax.pl prześlij do nas dokument SSA-1042S lub SSA- 1099.
  2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z emerytury w USA wraz z kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
  3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie: SSA-1042S lub SSA- 1099, resident card oraz Social Security Card. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
  4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
    Doradztwo Finansowe MAG-TAX
    ul. Sterlinga 16/18
    90-217 Łódź
  5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
  6. Wyślemy Twoje deklaracje do właściwego urzędu w USA po odnotowaniu wpłaty prowizji (Opcja A).
  7. W ciągu około 6-12 miesięcy otrzymasz czek ze zwrotem podatku z emerytury w USA. Urząd może wysłać również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

WAŻNE! Deklaracje w języku angielskim należy podpisać w miejscu „Your signature”.  Prosimy nie wypełniać innych pól!

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z emerytury w USA prosimy o kontakt:

mailusa@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Do kiedy mogę rozliczyć zwrot podatku z USA?

Na rozliczenie się z amerykańskim Urzędem Skarbowym masz 3 lata. Obecnie możesz odzyskać podatek za lata 2022, 2023 i 2024.

Do 15 kwietnia 2026 można rozliczyć jeszcze również rok 2022.

Jak długo zajmuje zwrot podatku z USA?

Procedura zwrotu podatku z USA trwa od 6 do 12 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się ewentualne opóźnienia związane ze zwrotem podatku z USA nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.

Co to jest dokument SSA 1042S?

SSA 1042S to zbiorczy dokument, na którym znajduje się podsumowanie wypłaconej emerytury oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym.

Kiedy powinienem otrzymać dokument SSA1042S?

Dokument SSA -1042S otrzymasz listownie w styczniu po zakończonym roku podatkowym.