Zwrot podatku z Niemiec

Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec możesz starać się aż do 4 lat wstecz.

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Niemiec jest dokument wystawiony przez pracodawcę – LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG.

Rozliczenie podatkowe możesz złożyć indywidualnie lub ze współmałżonkiem.

Procedura rozliczeniowa trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec zachodzi w przypadku, gdy:

  • pracowałeś u kilku pracodawców
  • jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową
  • wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku, a pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatek
  • uzyskałeś dochód powyżej 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung wpisane są kwoty w pozycje 17 lub 20
  • prowadzisz działalność gospodarczą
  • jesteś emerytem lub rencistą
  • pobierałeś świadczenia socjalne w Niemczech np. bezrobotne, chorobowe
  • otrzymałeś wezwanie z urzędu

ODLICZENIA:

Minimalna kwota odliczeń wpływająca na wynik rozliczenia powinna wynosić 1 000 euro.

W deklaracji możemy uwzględnić następujące koszty:

  • dojazdy do pracy - można odliczyć tylko w przypadku, kiedy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a pracą wynosiła więcej niż 20 km
  • prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży Polska- Niemcy
  • narzędzia do pracy, odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze

Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami, a w przypadku dojazdów wymagany jest również stan licznika (potwierdzony w Stacji Kontroli Pojazdów) i kilometrówka (PLIKI DO POBRANIA).

UWAGA! Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech przez polską firmę muszą dostarczyć zaświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych i społecznych w Polsce (PLIKI DO POBRANIA).

Etapy rozliczenia - zwrot podatku z Niemiec

  1. Mailowo na adres mailpodatki@mag-tax.pl prześlij do nas Lohnsteuerbescheinigung od wszystkich pracodawców wraz z informacją o dochodzie uzyskanym poza Niemcami (w przypadku rozliczenia wspólnego podaj również dochody współmałżonka).
  2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Niemiec oraz kwotą należnej prowizji.
  3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopię Lohnsteuerbescheinigung.
  4. Gotowy komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
    Doradztwo Finansowe MAG-TAX
    ul. Sterlinga 16/18
    90-217 Łódź
  5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
  6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu.
  7. Po akceptacji rozliczenia przez niemiecki urząd skarbowy, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec.

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z Niemiec prosimy o kontakt:

mailpodatki@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Inne usługi

  • Kindergeld - zasiłek rodzinny (więcej informacji w zakładce DODATKOWE ŚWIADCZENIA)
  • SOKABAU - świadczenie urlopowe

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Do ilu lat wstecz mogę się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym?

Jeśli jeszcze nie składałeś zeznania podatkowego w Niemczech, zwrot podatku z Niemiec możliwy jest do 4 lat wstecz.

Jak długo muszę czekać na zwrot podatku z Niemiec?

W Niemczech praktycznie nie ma formalnie określonych ostatecznych terminów, w których Urząd rozpatrzy wniosek i zrealizuje zwrot podatku. Zazwyczaj czas oczekiwania na uzyskanie należnego nam podatku wynosi 3 miesiące. Główne czynniki, które określają ten termin to Urząd Skarbowy w Niemczech oraz branża zatrudnienia. Procedury trwają nie krócej niż 3 tygodnie i nie powinny być dłuższe niż 6 miesięcy. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się opóźnienia nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.

Co to jest Steuernummer?

To Twój osobisty numer podatkowy nadawany przez urząd niemiecki po pierwszym rozliczeniu (odpowiednik polskiego NIP) lub przy otwarciu działalności. Jego posiadanie obowiązuje także w wypadku zawodów typu "freelancer". Numer zawiera od 10 do 11 cyfr, zapisany jest w formacie 01/012/01234 lub 012/012/01234.

Co to jest Lohnsteuerbescheinigung?

Jest to karta podatkowa, na której znajdują się informacje o dochodach uzyskanych w poszczególnych okresach czasowych oraz Twoja klasa podatkowa. Podana jest również wartość zapłaconych podatków u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, a także szereg Twoich danych personalnych oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec.

W jaki sposób otrzymam pieniądze ze zwrotu podatku z Niemiec?

Pieniądze za zwrot podatku z Niemiec wpłyną na wskazane przez Ciebie konto polskie lub niemieckie.

Czy korzystniej jest rozliczyć się indywidualnie czy ze współmałżonkiem?

W wielu przypadkach rozliczenie wspólne jest korzystniejsze. Aby móc rozliczyć się wspólnie podatnik musi być zameldowany w Niemczech lub przebywać na terenie tego kraju więcej niż 183 dni w roku oraz wspólne dochody małżonków spoza Niemiec nie mogą przekraczać kwoty ok. 8 600 euro.

W jakich sytuacjach zwrot podatku z Niemiec może okazać się utrudniony lub wręcz niemożliwy?

Polacy pracujący w Niemczech są grupą narażoną na oszustwa podatkowe. Zdarzają się przypadki, kiedy pracodawca niemiecki sam rozlicza podatek i bez informowania o możliwości zwrotu podatku z Niemiec, sam odbiera należną pracownikowi kwotę z niemieckiego urzędu skarbowego. Co więcej, ujawniają się też zabiegi nieudostępniania Polakom dokumentów podatkowych. Dlatego ważne jest zdobycie przed przyjazdem do Polski Lohnsteuerbescheinigung.

Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej?

Za naszą usługę możesz zapłacić wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji:

  • Opcja A (płatność z góry) - tylko 10% + VAT szacowanej kwoty zwrotu podatku z Niemiec, nie mniej niż 100 euro brutto
  • Opcja B (płatność z dołu) - tylko 15% + VAT odzyskanej kwoty zwrotu podatku Niemiec, nie mniej niż 120 euro brutto

Prowizję możesz wpłacić zarówno w złotówkach, jak i w euro.