Zwrot podatku z Anglii

Rozliczenie i zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Zwrot podatku z Anglii nie jest trudny, ale trzeba znać brytyjski system podatkowy, który nieco różni się od naszego. Dlatego właśnie warto skorzystać z pomocy Mag-Tax. Nasza firma jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się doradztwem w zakresie zwrotu podatku z zagranicy i dotychczas obsłużyliśmy tysiące zadowolonych klientów z całej Polski. Klientom, którzy pracowali legalnie w Wielkiej Brytanii pomagamy wypełnić odpowiednie dokumenty, pośredniczymy w procedurze zwrotu podatku, a nawet  pomagamy w realizacji czeków ze zwrotem podatku z Anglii.

Zanim skontaktujesz się z przedstawicielem Mag-Tax, przeczytaj na naszej stronie dział „Często zadawane pytania”, gdzie znajdziesz wiele przydatnych informacji, dotyczących rozliczenia podatku, dokumentów, a także terminów, w jakich trzeba złożyć deklarację i czasie oczekiwania na nadpłacony podatek.

Więcej szczegółowych informacji udzielają nasi przedstawiciele – możesz udać się do jednego z oddziału w kilkudziesięciu miastach w Polsce albo skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aktualności

Terminy na zwrot podatku z Anglii oraz kwoty wolne na najbliższe lata

  • Rok 2017/2018– kwota wolna od podatku to 11 500 GBP
    Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2022
  • Rok 2016/2017 - kwota wolna od podatku to 11 000 GBP
    Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2021
  • Rok 2015/2016 - kwota wolna od podatku to 10 600 GBP
    Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2020
  • Rok 2014/2015 - kwota wolna od podatku to 10 000 GBP
    Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2019
  • Rok 2013/2014 - kwota wolna od podatku to 9 440 GBP
    Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2018

Etapy rozliczenia - zwrot podatku z Anglii

  1. REJESTRACJA – może nastąpić poprzez złożenie dokumentów w biurze, korespondencyjnie lub on-line
  2. KALKULACJA SZACOWANEGO ZWROTU – do oszacowania zwrotu potrzebujemy dokument, który dostałeś od pracodawcy (P45, P60 lub ostatni payslip), wyślij jego skan na zwrot@mag-tax.pl, a po chwili otrzymasz odpowiedź.
  3. ZAPŁATA PROWIZJI - w przypadku zapłaty z góry płatności możesz dokonać poprzez przelew na konto podane w zakładce „prowizje”, w przypadku zapłaty z dołu prowizja pobierana jest po rozliczeniu.
  4. WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO URZĘDU - następuje niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich dokumentów oraz uiszczeniu prowizji (dot. Opcji A).
  5. OTRZYMANIE ZWROTU – zwrot podatku przychodzi w przypadku opcji A – bezpośrednio przelewem z urzędu na Twoje brytyjskie konto lub czekiem na podany przez Ciebie adres, w przypadku opcji B - zwrot przychodzi na adres naszej firmy w postaci czeku, po opłaceniu prowizji odsyłamy czek na wskazany przez Ciebie adres.

Więcej informacji znajdziesz w umowie i procedurze zwrotu które możesz pobrać w zakładce "rozpoczęcie rozliczenia".

MAG – TAX jako jeden z niewielu operatorów krajowych rozlicza brytyjskie podatki samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów brytyjskich lub krajowych.

Kontakt dla klientów chcących rozliczyć podatek za pracę w Wielkiej Brytanii:

email zwrot@mag-tax.pl
Gadu-gadu 59645153

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Procedura Wielka Brytania, Deklaracja P86, Deklaracja P85, Aneks dla samozatrudnionych).

Deklaracje w języku angielskim należy jedynie podpisać w miejsach oznaczonych "X" (signature).

Prosimy nie wypełniać innych pól.

Czy są jakieś konsekwencje nierozliczenia się z podatku?

Niestety tak – dla osób samozatrudnionych. Brak złożenia zeznania podatkowego w brytyjskim Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 października w którym pracowałeś (lub 31 stycznia kolejnego roku podatkowego w przypadku rozliczeń elektronicznych), skutkuje nałożeniem kary ze strony brytyjskich organów fiskalnych w kwocie do 100 funtów. Kolejne kary oraz odsetki karne naliczane są sukcesywnie.

Jak długo będę czekać na zwrot podatku z Anglii?

Gwarantujemy sprawne wysłanie Twoich dokumentów do Wielkiej Brytanii, natychmiast po zebraniu wszystkich wymaganych informacji. Procedura zwrotu finalizuje się zwykle przed upływem 6 miesięcy. Czasem termin ten jest krótszy (nawet ok. 3-4 tygodni), czasem w przypadku spraw problemowych może ulec wydłużeniu. Dopiero po 6 miesiącach można monitować sprawę, tj. wystąpić z prośbą o wyjaśnienie powodu zwłoki.

Ważne: niestety nie mamy wpływu na tryb pracy poczty ani brytyjskiego urzędu skarbowego więc nie możemy gwarantować, że otrzymasz swój zwrot podatku z Wielkiej Brytanii w terminie do 6 miesięcy.

Jakie dokumenty należy dostarczyć aby rozpocząć zwrot podatku z Anglii?

Oryginalne druki podatkowe P60 lub P45, które podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy.

Możliwe jest również dokonanie rozliczenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii na podstawie payslipu, lecz musi się na nim znajdować NIN (National Insurance Number).

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, a także szereg danych personalnych podatnika oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do odzyskania nadpłaconego podatku. Formularz ten jest niezbędny by otrzymać zwrot podatku z Anglii. 

Co to jest payslip?

Payslip jest dokumentem wystawiany przez pracodawcę wraz z czekami, które otrzymuje pracownik. Zazwyczaj znajdują się na nim skumulowane od początku roku informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto, wszelkich potrąceniach podatkowych. Dokument ten jest przydatny podczas starań o odzyskanie nadpłąconego w UK podatku. 

Kiedy i w jaki sposób pracodawca powinien wystawić P60?

Zależy to od zawartej umowy z pracodawcą i od danych, oraz danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych P60 może zostać wysłane na wskazany adres w Polsce lub w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj pracodawcy przekazują ten dokumenty w kwietniu, podatnik powinien go otrzymać jednak nie później niż do połowy czerwca.

Co powinienem zrobić jeśli nie otrzymałem P60?

Jeżeli nie otrzymałeś P60 - powinieneś poprosić pracodawcę o przesłanie tego dokumentu (lub jego duplikatu) na Twój adres pocztowy. Pracodawca nie może odmówić, choć w przypadku gdy P60 zaginął, pracodawca nie może wystawić duplikatu. W takiej sytuacji dokumentem zamiennym jest tzw. Statement of Earnings. Jeżeli nie otrzymałeś P60 postaramy się je zdobyć w Twoim imieniu (lub Statement of Earnings), musisz jednak dostarczyć nam jak najwięcej danych teleadresowych pracodawcy (e-mail, telefon, fax, adres pocztowy, osoba do kontaktu itp) - będzie to pomocne w odzyskaniu zwrotu podatku z Anglii.

Otrzymałem P60 lub P45 tylko od niektórych pracodawców, czy jest to problem?

Niestety tak. Powinieneś zadeklarować wszystkich pracodawców, nawet jeżeli nie płaciłeś podatku od osiąganych przez nich dochodów lub Twoje dochody były niskie. Od wszystkich pracodawców powinieneś posiadać P60, P45 lub Statement of Earnings.Bez spełnienia tego warunku zwrot podatku z Anglii będzie bardzo trudny.

Zgubiłem swą kartę National Insurance. Czy nadal mogę uzyskać zwrot podatku z Anglii?

Tak zwrot podatku z Wielkiej Brytanii jest możliwy, o ile znasz swój NIN (National Insurance Number) i dysponujesz kompletnie wypełnionymi drukami P60 lub P45.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Anglii?

W Opcji A zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możliwy jest w dwóch formach:

  • czekiem na adres w Polsce - zalecamy podawanie adresu zameldowania, przy podaniu innego adresu mogą pojawić się komplikacje na etapie realizacji czeku w banku
  • przelew bankowy na konto w Wielkiej Brytanii - warunkiem jest, abyś był właścicielem konta. W przypadku wyboru tej opcji wymagamy, abyś dostarczył nam szczegółowych danych o koncie i banku (nr konta, sort-code, adres banku: nazwa, numer, ulica, kod pocztowy i miasto).

W Opcji B zwrot podatku z Wielkiej Brytanii następuje do MAG TAX, a następnie przekazywany jest na rachunek bankowy kliena w Polsce.

Ile czasu będę musiał czekać na czeki ze zwrotem podatku?

Powinieneś otrzymać zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii w ciągu ok. 4-6 miesięcy. Dopiero po 6 miesiącach, w przypadku nie otrzymania zwrotu, można podjąć kroki ponaglające. Z doświadczenia wiadomo, że otrzymanie zwrotu czasem wydłuża się i niezbędna jest interwencja. Dość często przyczyną problemu jest poczta (angielska lub polska). Czasem zdarzają się zaginięcia czeków. Nie ma jednak powodu do niepokoju, bowiem jeśli tylko czek nie został zrealizowany (a na podstawie procedur bankowych zrobić to można wyłącznie po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości) to brytyjski Urząd Skarbowy wystawi kolejny czek, trzeba się jednak liczyć z koniecznością dalszego kilkutygodniowego oczekiwania.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czeki ze zwrotem podatku z Anglii?

Czeki ze zwrotem podatku z UK możesz zrealizować w dowolnym banku. Masz do wyboru albo zrealizować czeki od razu, albo oddać je w inkaso. Realizując od razu bank pobiera większą prowizję. Oddając w inkaso czekasz dłużej, ale zapłacisz mniejszą prowizję. Jednak nie wszystkie czeki można realizować od ręki. Zależy to od poszczególnych banków.

Jak długo trwa realizacja czeku w banku?

Czeki ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii oddane w inkaso realizowane są w ciągu około dwóch miesięcy - zależnie od ofert poszczególnych banków. Z reguły banki wymagają także, aby oddający czak w depozyt posiadał w banku konto w walucie, w jakiej wystawiony jest czek, czyli w funtach brytyjskich.

Ile czasu są ważne czeki ze zwrotem podatku z Anglii?

Czek ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia. Czek musi być ważny w momencie oddania go do banku.

Czy mógłbym otrzymać zwrot podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego przelewem na rachunek walutowy w Polsce?

Niestety nie. Bezpośredni zwrot podatku z UK można otrzymać przelewem tylko i wyłącznie na konto w banku w Wielkiej Brytanii.

Na jaki adres przyjdzie czek ze zwrotem podatku?

Czeki ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii przesyłane są przez urzędy podatkowe na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Może więc to być Twój adres w Polsce, lub w Wielkiej Brytanii jeśli posiadasz takowy. Wymagamy podawania adresu zameldowania. Podanie innego adresu może spowodować trudności na etapie realizacji czeku w banku.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia. Zawiera informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku, jest potrzebny przy ubieganiu się o zwrot podatku z UK

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Anglii?

O zwrot nadpłaconego w Wielkiej Brytanii podatku może ubiegać się każdy, kto legalnie pracował w Wielkiej Brytanii i zapłacił zaliczkę na poczet podatku dochodowego wyższą, niż wymagane zobowiązanie fiskalne. Duża część sezonowych pracowników, nie przekracza kwot wolnych od podatku, wówczas ubiegać mogą się o zwrot pełnej odprowadzonej zaliczki.

Do kiedy można rozliczyć zwrot podatku z Anglii?

Odzyskiwanie podatku nadpłaconego w Wielkiej Brytanii możliwe jest do 4 lat wstecz. W Wielkiej Brytanii początkiem roku podatkowego jest 6 kwietnia natomiast jego końcem jest 5 kwietnia. Terminy czasowe: 31 października (dla rozliczeń w formie papierowej) oraz 31 stycznia (dla rozliczeń w elektronicznej) obowiązuje tylko osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia (self-employment).