Zwrot podatku USA

Rozliczenie i zwrot podatku z USA – wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli legalnie pracowałeś w USA, możesz ubiegać się o zwrot podatku dochodowego nawet do 3 lat wstecz – aktualnie za lata 2022, 2023, 2024 i 2025. Rozliczenie złożone w terminie, tj. do 15 kwietnia, zwykle skutkuje zwrotem w ciągu 3–6 miesięcy. Po tym terminie czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do kilku lat.

Kto może skorzystać z rozliczenia?

  • Osoby, które legalnie pracowały w USA, niezależnie od programu wyjazdowego.
  • Uczestnicy programu Work & Travel – choć nie mają obowiązku rozliczenia, mogą złożyć deklarację i odzyskać nadpłacony podatek. Chodź nie ma obowiązku złożenia deklaracji, nierozliczenie podatku może skutkować, problemami z dostaniem VISY na przyszłe wyjazdy.
  • Osoby, które nie posiadają numeru SSN – pomagamy w uzyskaniu numeru ITIN, który umożliwia rozliczenie. Numer nadawany jest raz i obowiązuje na przyszłe rozliczenia.

Niezbędne dokumenty do szacowania

Do wstępnego szacowania potrzebne są:

  • W-2 lub 1042-S – to amerykańskie odpowiedniki polskiego PIT-11, zawierające dane o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatki federalne i stanowe.
  • Jeśli nie posiadasz W-2/1042-S, możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków płacowych (Payslip) – choć rekomendujemy dokumenty roczne, które są bardziej wiarygodne i lepiej akceptowane przez urząd.

Jakie podatki mogą być potrącane?

  • Federal Tax (ok. 10% dochodu) – w przypadku dochodów do 10 000 USD często możliwy jest zwrot 100% tej kwoty.
  • State Tax (1–10%) – zależny od przepisów stanowych.
  • Social Security Tax i Medicare Tax – nie powinny być pobierane od studentów na wizie J-1. Jeśli zostały potrącone – pomożemy je odzyskać. Nie ma jednak gwarancji uzyskania zwrotu tego podatku.

Uwaga: Podatek stanowy nie obowiązuje w stanach: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming – więc nie ma tam również zwrotu tego podatku.

Terminy i obowiązki

  • Nierezydenci podatkowi (np. uczestnicy Work & Travel) mają 3 lata na rozliczenie – np. rok 2022 można rozliczyć do 15 kwietnia 2026.
  • Rezydenci podatkowi i osoby zobowiązane do dopłaty podatku muszą rozliczać się corocznie, z terminem do 15 kwietnia każdego roku.

Brak numeru podatkowego? Żaden problem!

Jeśli osiągnąłeś dochód w USA, ale nie miałeś nadanego SSN, możesz skorzystać z naszej pomocy w uzyskaniu numeru ITIN – co umożliwi złożenie deklaracji i uzyskanie należnego zwrotu.

Co wyróżnia MAG-TAX?

  • Jesteśmy jedyną firmą w Polsce zarejestrowaną w IRS i posiadającą numer PTIN (Preparer Tax Identification Number).
  • Rozliczamy samodzielnie – bez pośredników zagranicznych.
  • Oferujemy pełną obsługę podatkową, w tym:
    • sporządzanie deklaracji,
    • składanie odwołań od decyzji IRS,
    • wysyłanie ponagleń w przypadku opóźnień w zwrocie – wszystko w cenie usługi!

Zwrot podatku z USA – Zaufaj specjalistom

Procedura zwrotu podatku z USA jest skomplikowana, a większość osób pracujących tam sezonowo powinna rozliczyć się na formularzu dla nierezydentów. Błąd w wyborze formularza może skutkować karami oraz zakazem wjazdu do USA.

Co więcej, nawet prawidłowe deklaracje bywają kwestionowane przez IRS, dlatego warto mieć wsparcie profesjonalistów.

Dlaczego MAG-TAX?

MAG-TAX jako jedyna firma na rynku posiada PTIN, co potwierdza uprawnienia do przygotowywania deklaracji podatkowych w USA. W ramach usługi:

  • przygotowujemy poprawne rozliczenie,

  • pomagamy w przypadku komplikacji ze zwrotem – bez dodatkowych kosztów,

  • monitorujemy wszystkie zmiany w amerykańskim prawie podatkowym.

Nie ryzykuj współpracy z firmami bez PTIN. Postaw na bezpieczeństwo i doświadczenie.

Z MAG-TAX możesz odzyskać nawet 100% zapłaconego podatku!

Zwrot podatku z USA - Etapy rozliczenia

  1. Mailowo na adres mailusa@mag-tax.pl prześlij do nas dokumenty W-2 lub 1042-S od wszystkich pracodawców.
  2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z USA oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
  3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA) oraz odpowiednią deklarację federalną i stanową. Do dokumentów dołącz kopie: W-2, 1042-S od wszystkich pracodawców lub ostatnie payslipy,  kopie wizy J-1, dokumentu DS 2019, Social Security Card. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
  4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
    Doradztwo Finansowe MAG-TAX
    ul. Sterlinga 16/18
    90-217 Łódź
  5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
  6. Wyślemy Twoje deklaracje podatkowe do właściwych urzędów w USA po odnotowaniu wpłaty prowizji.
  7. W ciągu około 3-6 miesięcy na swój adres otrzymasz dwa osobne czeki ze zwrotem podatku z USA w różnych terminach (jeśli płaciłeś podatek stanowy). Urząd może wysłać również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego w USA prosimy o kontakt:

mailusa@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Deklaracje podatkowe niezbędne do rozliczenia podatku z USA

Zwrot podatku federalnego -  DEKLARACJA FEDERALNA 2025 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2025 rok:

Alabama

Illinois

 Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Wirginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

 

Zwrot podatku federalnego -  DEKLARACJA FEDERALNA 2024 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2024 rok:

Alabama

Illinois

 Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Wirginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

 

Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA ZA 2023 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2023 rok:

Alabama Illinois Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina 
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Virginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

 

Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA 2022 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2022 rok:

Alabama Illinois Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Virginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

 

WAŻNE! Już od teraz możesz podpisać z nami umowę online, a resztę dokumnetów wysłać mailem. Napisz do nas, a my wyślemy ci ją za pomocą Autenti!!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Czy muszę rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w USA?

Jeżeli przebywałeś w USA na programie Work & Travel nie masz obowiązku rozliczenia się. Składając jednak odpowiednią deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w USA możesz otrzymać zwrot podatku z USA.

Do kiedy mogę rozliczyć się z amerykańskiego podatku?

Deklarację podatkową w amerykańskim Urzędzie Skarbowym możesz złożyć do 3 lat wstecz (obecnie za lata 2022, 2023, 2024). Do 15 kwietnia 2026 można rozliczyć jeszcze również rok 2022.

Jak długo zajmuje zwrot podatku z USA?

Procedura zwrotu podatku z USA trwa od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się ewentualne opóźnienia związane ze zwrotem podatku z USA nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby ubiegać się o zwrot podatku z USA?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z USA niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

  • W2 lub ostatni payslip od każdego pracodawcy
  • ksero paszportu (wizy J1 oraz strony z danymi)
  • ksero Social Security Card
  • ksero DS 2019

Jakie podatki mogły być mi potrącane przez pracodawcę w USA i które z nich mogę odzyskać?

Podczas pracy w USA potrącane mogły być następujące podatki:

  1. Federal Tax - przy dochodach nieprzekraczających 10 000 USD staramy się o zwrot 100% podatku federalnego
  2. State Tax - zwrot tego podatku uzależniony jest od przepisów podatkowych poszczególnych stanów
  3. Social Security Tax – nie można ubiegać się o zwrot tego podatku
  4. Medicare Tax – tego podatku nie można odzyskać

W jakiej wysokości zwrotu podatku federalnego mogę się spodziewać?

Jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły kwoty 10 000 USD to z naszą pomocą możesz starać się o odzyskanie 100% pobranego podatku federalnego.

W jakiej wysokości zwrotu podatku stanowego mogę się spodziewać?

Zwrot podatku stanowego z USA uzależniony jest od prawa podatkowego obowiązującego w stanie, w którym pracowałeś.

W niektórych stanach nie płaci się podatku stanowego. Oto one:

  • Alaska
  • Florida
  • Nevada
  • New Hampshire
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Washington
  • Wyoming

Co to jest formularz W-2?

Formularz W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym. Na podstawie tego dokumentu najłatwiej uzyskać zwrot podatku z USA.

Co to jest payslip?

Payslip jest to dokument wystawiany przez pracodawcę wraz z każdym czekiem, który otrzymywałeś. Znajdują się na nim skumulowane od początku zatrudnienia informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto oraz wszelkich potrąceniach podatkowych. Dokument ten jest przydatny przy ubieganiu się o zwrot podatku z USA.

Czy mogę odzyskać podatek z USA, jeśli nie otrzymałem W-2?

Jeżeli nie otrzymasz W-2 do końca lutego, powinieneś skontaktować się z pracodawcą i poprosić go o przysłanie tego dokumentu. Jeżeli okaże się to niemożliwe, możesz uzyskać zwrot podatku z USA na podstawie ostatniego payslipu.

Otrzymałem W-2 tylko od niektórych pracodawców, czy jest to problem?

Jeżeli nie posiadasz W-2 od wszystkich pracodawców możesz zastąpić go ostatnim payslipem.

Zgubiłem Social Security Card. Czy nadal możecie odzyskać dla mnie podatek z USA?

Jeżeli znasz swój Social Security Number bądź posiadasz dokument W-2 nadal możemy odzyskać dla Ciebie należny zwrot podatku z USA.

Co to jest DS 2019/IAP-66?

DS 2019/IAP-66 jest to dokument uprawniający Cię do legalnej pracy w USA. Otrzymujesz go jeszcze przed wylotem z kraju. Jest on niezbędny podczas ubiegania się o wizę pracowniczą. Bez tego dokumentu wiza J-1 jest nieważna.

Zgubiłem dokument DS 2019/IAP-66. Czy nadal mogę odzyskać podatek z USA?

Tak, ale istnieje prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy zażąda od Ciebie przedstawienia tego dokumentu przy procedurze zwrotu podatku z USA

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z USA?

Zwrot podatku z USA możesz otrzymać czekiem na wskazany przez Ciebie adres lub przelewem na Twoje amerykańskie konto bankowe.

WAŻNE! Zwrot podatku w formie przelewu na amerykańskie konto bankowe nie jest możliwe dla stanów: Alabama, Connecticut, Hawaii, Kentucky, Missouri, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont oraz Wisconsin.

Ostateczną decyzję o formie zwrotu (przelew lub czek) podejmuje Urząd Skarbowy w USA.

Ilu czeków ze zwrotem podatku z USA mogę się spodziewać?

Maksymalnie możesz otrzymać dwa czeki ze zwrotem podatku z USA, w zależności od tego czy ubiegasz się o zwrot samego podatku federalnego czy też o zwrot podatku stanowego.

Ile czasu będę musiał czekać na czeki ze zwrotem podatku z USA?

Okres oczekiwania na czeki ze zwrotem podatku z USA wynosi od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czeki ze zwrotem podatku z USA?

Czeki (federalny i stanowy) ze zwrotem podatku z USA możesz zrealizować w Banku Pekao S.A.

Ile czasu są ważne czeki?

Czek federalny jest ważny rok. Czek stanowy w zależności od stanu, na ogół pół roku.

Czy mógłbym otrzymać zwrot podatku przelewem na rachunek walutowy w Polsce?

Niestety nie ma takiej możliwości. Możliwe formy zwrotu podatku to czek na wskazany adres lub przelew na konto w USA.